Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
UNICAP nhận tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, từ khâu kiểm điều kiện tới nghĩa vụ công bố thông tin sau phát hành. Trái phiếu là đường huy động vốn không phải chia quyền sở hữu, nhưng điều kiện đã siết chặt hơn nhiều so với trước — sai một bước là cả đợt phát hành bị dừng.
Phạm vi công việc
| Kiểm điều kiện phát hành | Doanh nghiệp đủ điều kiện chào bán riêng lẻ chưa, thiếu gì phải bổ sung trước |
| Dựng phương án phát hành | Khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, mục đích sử dụng vốn, phương án trả nợ gốc lãi |
| Chuẩn bị hồ sơ chào bán | Nghị quyết phê duyệt, báo cáo tài chính đã kiểm toán, hợp đồng tư vấn, hồ sơ tài sản bảo đảm |
| Xác định nhà đầu tư hợp lệ | Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định |
| Đăng ký và lưu ký | Phối hợp tổ chức đăng ký, lưu ký và đại lý phát hành |
| Nghĩa vụ sau phát hành | Công bố thông tin định kỳ và bất thường, báo cáo sử dụng vốn |
Quy trình tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại UNICAP
| Bước 1 — Soi điều kiện | 1 tuần. Trả lời thẳng doanh nghiệp phát hành được chưa |
| Bước 2 — Dựng phương án | 2–3 tuần, gắn với dòng tiền trả nợ thật |
| Bước 3 — Hoàn thiện hồ sơ | Song song với kiểm toán báo cáo tài chính nếu chưa có |
| Bước 4 — Chào bán | Theo đúng nhóm nhà đầu tư hợp lệ |
| Bước 5 — Sau phát hành | UNICAP theo nghĩa vụ công bố thông tin cho doanh nghiệp |
Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị
- Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán
- Điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành
- Hồ sơ tài sản bảo đảm nếu là trái phiếu có bảo đảm
- Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn
- Hồ sơ các đợt phát hành trước và tình trạng thanh toán
Thời gian và chi phí
| Chuẩn bị hồ sơ | 4–8 tuần, dài hơn nếu báo cáo tài chính chưa kiểm toán |
| Nghĩa vụ sau phát hành | Kéo dài suốt kỳ hạn trái phiếu |
| Phí dịch vụ | Trọn gói theo phạm vi công việc, báo bằng văn bản trước khi ký hợp đồng, không phát sinh giữa chừng |
| Lệ phí nhà nước | Doanh nghiệp nộp theo biểu phí hiện hành, UNICAP kê rõ trong đề xuất |
Trường hợp doanh nghiệp thường gặp
| Mục đích sử dụng vốn ghi chung chung | Bị yêu cầu làm lại, hoặc bị soi khi sử dụng sai |
| Chào bán cho nhà đầu tư không chuyên nghiệp | Vi phạm điều kiện chào bán riêng lẻ |
| Báo cáo tài chính chưa kiểm toán | Hồ sơ không đủ điều kiện |
| Quên nghĩa vụ công bố sau phát hành | Bị xử phạt dù đợt phát hành đã xong |
Câu hỏi thường gặp về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu?
Công ty cổ phần và công ty TNHH thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, đáp ứng điều kiện của Nghị định 153/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi. Điều kiện cụ thể khác nhau giữa trái phiếu thường, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có bảo đảm.
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bán cho ai?
Chỉ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Bán sai đối tượng là vi phạm điều kiện chào bán, không phải lỗi thủ tục nhẹ.
Ngân hàng phát hành trái phiếu doanh nghiệp có khác không?
Có. Tổ chức tín dụng chịu thêm quy định riêng của ngành ngân hàng bên cạnh quy định chung.
Phát hành xong là hết việc chưa?
Chưa. Nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ, bất thường và báo cáo sử dụng vốn kéo dài suốt kỳ hạn trái phiếu.
Vì sao chọn UNICAP
- Luật sư và chuyên viên tài chính làm cùng một hồ sơ, không đẩy qua đẩy lại giữa hai bên
- Phạm vi công việc và phí ghi rõ trong hợp đồng trước khi bắt đầu
- Có sẵn kho bản án và hồ sơ vụ việc đã làm từ 2010 để soi trước rủi ro
- Ba mảng trong một hệ sinh thái: vốn ở UNICAP, pháp lý ở Unilaw, quản trị ở BIZ
Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về chào bán trái phiếu
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Liên hệ UNICAP
Cần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi yêu cầu tới UNICAP để được báo phạm vi công việc và phí trọn gói trước khi ký hợp đồng. UNICAP thuộc hệ sinh thái tư vấn UNILAW.
- Vốn và nhà đầu tư: holding.unilaw.vn
- Pháp lý doanh nghiệp: unilaw.vn
- Quản trị doanh nghiệp: biz.unilaw.vn